EMI в Казахстане

В условиях глобализации финансовых рынков и активного развития цифровых технологий вопросы электронного денежного обращения (EMI) приобретают особую актуальность для экономики Казахстана. Электронные деньги, обеспечивая удобство и скорость транзакций, способствуют увеличению объемов безналичных платежей, что, в свою очередь, влияет на повышение эффективности финансовой системы страны. Получение лицензии EMI является ключевым шагом для компаний, стремящихся занять значимую долю на казахстанском финансовом рынке, предоставляя разносторонние сервисы, от обработки финансовых операций до транзакций с криптовалютой.

Регулирование сферы EMI в Казахстане отличается определенными особенностями, среди которых ‒ отсутствие жестких валютных ограничений и возможность обслуживания клиентов из разных государств. Эти критерии способствуют созданию благополучной атмосферы для роста финтех-индустрии и притока инвестиций в экономическую систему страны. Однако процесс получения лицензии предполагает детальную подготовку и выполнение определенных условий, в том числе регистрацию юрлица и предоставление необходимых документов в надзорные органы.

Определение электронных денег (EMI)

Электронные деньги (Electronic Money Institution, EMI) представляют собой цифровую форму валюты, хранящуюся на электронных устройствах или удаленных серверах. В отличие от традиционных физических денег, электронные деньги обеспечивают возможность совершения мгновенных платежей и переводов через интернет без необходимости физического обмена валютой. Основной особенностью EMI является их способность упрощать финансовые операции, повышая их доступность и эффективность для большего количества пользователей.

Характеристики электронных денег:

• Цифровизация. Цифровая валюта существует исключительно в электронной форме, что исключает необходимость в физическом обращении банкнот или монет.
• Универсальность. Использование EMI не ограничивается географическими рамками, позволяя осуществлять транзакции в глобальном масштабе.
• Безопасность. Системы электронных денег обладают высокой степенью безопасности, включая шифрование конфиденциальной информации и многофакторную аутентификацию.
• Доступность. Цифровые деньги доступны круглосуточно, обеспечивая пользователю возможность совершения денежных транзакций в любое удобное время.
• Регулирование. Деятельность по эмиссии и обороту электронных денежных средств регулируется национальными законодательствами и требует получения специальной лицензии.

Преимущества электронных денег:

• Скорость транзакций: переводы средств осуществляются практически мгновенно, что значительно экономит время пользователей.
• Снижение издержек: отсутствие необходимости ведения обширной сети филиалов и банкоматов позволяет снизить операционные издержки.
• Удобство использования: управление счетами и осуществление платежей возможно с помощью мобильных приложений и веб-платформ.
• Интеграция с другими услугами: электронные деньги легко интегрируются с различными финансовыми и коммерческими сервисами, расширяя возможности их использования.

Обзор рынка EMI в Казахстане

Рынок электронных денег в Казахстане, как и во многих странах мира, активно развивается на фоне глобальной цифровизации финансовых услуг. Этот сегмент рынка претерпел значительные изменения за последние годы, отражая тенденции роста спроса на безналичные и цифровые платежные решения среди населения и бизнеса.

Развитие рынка цифровых денег в Казахстане началось в начале 2000-х годов с появлением первых сервисов для онлайн-платежей. С тех пор рынок постоянно расширялся, адаптируясь к изменяющимся потребностям пользователей и внедряя новые технологии. Важным этапом стало введение регуляторных рамок для операций с электронными деньгами, что способствовало укреплению доверия к таким платежным инструментам.

За последние несколько лет рынок EMI в Казахстане демонстрирует стабильный рост. По данным Национального Банка Республики Казахстан, объем транзакций с использованием электронных денег увеличивается ежегодно на 20-30%. Это свидетельствует о растущем интересе как со стороны физических, так и юридических лиц к использованию цифровых финансовых инструментов.

Основные игроки на рынке

На рынке EMI Казахстана присутствует несколько ключевых игроков, среди которых можно выделить:

1. Kaspi Bank ‒ один из крупнейших банков страны, предлагающий широкий спектр цифровых финансовых услуг, включая электронные деньги через свое мобильное приложение Kaspi.kz.
2. Halyk Bank ‒ крупнейший по активам банк в Казахстане, предоставляющий услуги электронных денег через свою платформу Halyk Homebank.
3. QIWI Казахстан ‒ международная платежная система, предлагающая услуги по переводу и приему электронных денег.
4. YooMoney (ранее Яндекс.Деньги) ‒ популярный платежный сервис в России и странах СНГ, включая Республику Казахстан, предоставляющая возможность совершения онлайн-платежей и переводов.

Сравнительный анализ долей рынка основных EMI-провайдеров

Доли рынка среди EMI-провайдеров в Казахстане распределяются в зависимости от объема транзакций, числа активных пользователей и предлагаемого спектра услуг. Kaspi Bank занимает лидирующие позиции благодаря своему инновационному подходу и широкому функционалу мобильного приложения, которое пользуется большой популярностью среди населения. Halyk Bank и QIWI также демонстрируют значительные доли рынка, опираясь на свою распространенную сеть терминалов и удобство использования своих платформ. YooMoney, несмотря на свою международную ориентацию, занимает меньшую долю рынка, что может быть связано с более высокой конкуренцией и особенностями местного регулирования.

Особенности лицензирования EMI в Казахстане

В Казахстане лицензия на операции с электронными деньгами (EMI) является центральным элементом регуляции, который дает право компаниям легально заниматься деятельностью в области цифровой экономики. Этот документ предоставляет компаниям доступ к оказанию широкого круга финансовых услуг, при этом устанавливая ряд обязанностей и стандартов, которым необходимо следовать.

Спектр услуг, доступных под лицензией EMI

Лицензирование в сегменте EMI в Казахстане открывает перед компаниями возможности предоставления обширного перечня финансовых сервисов, среди которых:

• Платёжные сервисы. Это включает в себя прием и обработку платежей от физических и юридических лиц, выполнение переводов между счетами внутри системы и за ее пределами.
• Открытие цифрового кошелька. Предоставление пользователям возможности создавать и управлять своими цифровыми кошельками для хранения и использования электронных денег.
• Криптовалютный обмен. Услуги обмена криптовалют на фиатные деньги и обратно, а также операции с цифровыми активами.
• Проведение операций по обмену валюты и с ценными бумагами. Включая операции на финансовых рынках с валютой и ценными бумагами.
• Консалтинг в области финансов. Предоставление консультаций по вопросам управления финансами, инвестициям и оптимизации обязательства перед налоговыми органами.

Налогообложение и способы оптимизации фискальных обязательств

В Республике Казахстан введена прогрессивная политика налогообложения, предусматривающая разные ставки и льготы для бизнеса в секторе финансов. Держатели лицензии EMI могут воспользоваться определенными механизмами для оптимизации своих налоговых обязательств, включая:

• Использование налоговых преференций. В зависимости от типа и масштаба оказываемых услуг, предприятия имеют возможность воспользоваться налоговыми преференциями и уменьшенными налоговыми ставками.
• Оптимизация структуры предприятия. Правильное финансовое и правовое структурирование деятельности может помочь минимизировать налоговую нагрузку.
• Международное налоговое планирование. Использование международных соглашений об избежании двойного налогообложения и других инструментов международного налогового планирования.

Лицензия EMI предоставляет финансовым организациям в Казахстане обширные перспективы для роста и расширения их деятельности. Это дает возможность законно оказывать широкий спектр финансовых услуг, одновременно предоставляя возможности для гибкого управления компанией и минимизации налоговых обязанностей. Отметим, что успешная работа в рамках лицензии EMI подразумевает строгое соблюдение регулятивных требований и стандартов, а также непрерывное отслеживание законодательных изменений.

Значение лицензии EMI в развитии финансового бизнеса в Казахстане

В Казахстане получение лицензии на работу с электронными деньгами не только уполномочивает на ведение конкретного бизнеса, но также служит важным рычагом для финансовых компаний, желающих укрепить свои позиции на рынке, повысить уровень доверия у потребителей и обеспечить себе преимущества перед конкурентами.

Законодательные акты, регулирующие оборот электронных денег в Казахстане

В Республике Казахстан нормативное регулирование в сфере цифровых денег базируется на ряде важных законов, которые создают правовую основу для работы с электронной валютой, устанавливают критерии для участников этого рынка и определяют компетенции надзорных органов.

Основные законодательные акты:

• Закон "О платежах и платежных системах» служит фундаментом для регулирования платежей и деятельности в области электронных денег. Этот закон регулирует процесс платежей, критерии для платежных систем и нормы, касающиеся введения и использования электронной валюты
• Закон "О национальном банке Республики Казахстан", обновленный последний раз в 2020 году, наделяет Национальный банк полномочиями основного органа финансового регулирования, включая контроль за операциями с цифровыми валютами.

Свяжитесь с нами

Роль НацБанка Казахстана в регулировании EMI

В сфере цифровых денег в юрисдикции Казахстана центральное место в системе регулирования и контроля за сектором электронных денег занимает Национальный Банк Казахстана (НБК), который выступает основным регулятором. Этот орган, будучи основным регулятором, не только выдает лицензии для работы с электронными деньгами, но и проводит всесторонний контроль за деятельностью лицензиатов, устанавливая высокие стандарты безопасности и защиты информации клиентов.

Регулятор также активно работает над защитой прав потребителей, предоставляя механизмы для решения возможных претензий и споров. Поддержание развития цифровой валютной экосистемы, включая поощрение инноваций и применение новых технологий в финансовой отрасли, является важной задачей регулятора.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан также вносит значительный вклад в развитие финтех-инноваций, ключевым образом способствуя созданию законодательной основы для деятельности EMI-провайдеров.

Ключевые нормативы для провайдеров электронных денежных средств в Казахстане

В Казахстане установлены строгие регулятивные стандарты для организаций, занимающихся выпуском и обращением электронных денег, обеспечивая тем самым стабильность и безопасность финансового рынка, а также защиту прав потребителей. Эти стандарты охватывают различные аспекты деятельности, включая юридическое положение, финансовую устойчивость, управление рисками, меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.

Юридическое оформление:

• Регистрация юрлица. Для осуществления операций с электронной валютой юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Казахстане и иметь на руках лицензию, подтверждающую это право.
• Лицензирование. Организация должна иметь разрешение от Национального Банка Казахстана, удостоверяющее легитимность работы с цифровой валютой.

Системы риск-контроля:

• Внутренние правила. Операторы должны разработать и внедрить внутренние правила по управлению рисками, включая кредитный, операционный, рыночный и другие виды рисков.
• Защита данных. Необходимо обеспечить надежную защиту персональной информации клиентов и сведения о транзакциях.

Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма:

• Политика AML/CFT. Фирмы, занимающиеся операциями с электронными деньгами в Казахстане обязаны разработать и реализовать эффективную систему мер по пресечению отмывания средств и финансированию террористических организаций, соответствующих национальному и международному законодательству.
• Идентификация клиентов. Проведение процедур верификации и аутентификации личности клиентов при открытии счетов и проведении операций.
• Мониторинг транзакций. Осуществление непрерывного мониторинга транзакций клиентов на предмет подозрительной активности и своевременное информирование регуляторных органов о таких случаях.

Дополнительные требования:

• Защита прав потребителей. Операторы должны гарантировать прозрачность условий предоставления услуг, включая полную информацию о тарифах, сборах и процедурах обращения в случае споров.
• Техническая инфраструктура. Необходимо наличие надежной технической инфраструктуры, гарантирующей безопасную и бесперебойную работу сервисов.

Для всех провайдеров EMI в Казахстане это строгие нормативы, задачей которых является создание надежной и защищенной среды для расширения сектора цифровых финансов в стране.

Внесение EMI в реестр в Казахстане

В стране процедура контроля за работой с электронными деньгами не подразумевает получение лицензии в общепринятом смысле. Вместо этого, системы электронных денег регистрируются в специальном реестре. Для этого система должна иметь эмитента, такого как банк, который будет отвечать за выпуск денежных средств. В некоторых случаях система электронных денег может самостоятельно выступать в роли эмитента, если она осуществляет деятельность банка. Создание электронной валюты производится на основании финансов, поступивших от индивидуальных клиентов или агентов, в соответствии с заключенными соглашениями и правилами, принятыми внутри системы.

Согласно нормативам по выпуску, эксплуатации и списанию электронных средств, а также критериям к эмитентам и системам, утвержденным решением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года под номером 202, процесс предусматривает следующие шаги:

• Изучение законодательных актов и критериев для систем электронных денег.
• Оформление и подготовка всех требуемых документов, в том числе правил работы системы, информации об эмитенте, образцов соглашений с держателями виртуальных денег, доказательства наличия мер защиты, а также данных о функционале системы и применяемых технологиях.

• Предоставление заявки и соответствующих бумаг в Национальный Банк Казахстана для анализа и включения в реестр.
• Проверка Национальным Банком представленной документации на соответствие установленным нормам.

• После одобрения заявки эмитент информирует Национальный Банк о запуске работы по эмиссии электронных денег в пределах десяти дней, предоставляя все необходимые сведения.
• Система запускается в эксплуатацию, гарантируя выпуск и циркуляцию виртуальных средств среди пользователей в рамках законодательства и принятых правил.

Этот процесс, хоть и отличается от традиционного лицензирования, позволяет компаниям легально работать в сфере электронных платежей в Казахстане, соблюдая все необходимые нормы и требования.

Правовые формы организаций, осуществляющих операции с цифровыми деньгами в Казахстане

На территории Казахстана фирмы, осуществляющие свою работу в секторе цифровых денег, могут выбирать между различными ОПФ для своей деятельности. Определение соответствующей юридической формы играет решающую роль, так как она влияет на правовую индивидуальность предприятия, его управленческую иерархию, систему налогообложения, а также на другие ключевые элементы бизнес-процесса. Ниже представлены основные организационно-правовые формы, доступные для бизнеса EMI в Казахстане, их особенности и требования.

ООО является широко используемым вариантом для предпринимательства малого и среднего уровня в Казахстане , включая сферу EMI. Эта форма предполагает наличие одного или нескольких учредителей (не более 50), ответственность которых ограничена размером их вкладов в уставный капитал компании.

Особенности:

• Учредители не несут личной ответственности по долгам компании.
• Управление компанией осуществляется через общее собрание учредителей и исполнительный орган (директор или правление).
• Относительно простой процесс организации и управления предприятием.

АО подойдет для масштабных проектов и предприятий, планирующих привлечение инвестиций через выпуск акций. АО может быть открытым (АОО) или закрытым (ЗАО), зависимо от того, предполагается ли свободное обращение акций среди неограниченного круга лиц.

Особенности:

• Акционеры не несут ответственности по обязательствам компании и рискуют только суммами своих вкладов.
• Управление АО осуществляется через общее собрание акционеров, совет директоров и исполнительный орган.
• Требуется более сложная корпоративная структура и отчетность по сравнению с ООО.

Полное товарищество представляет собой ассоциацию двух или более лиц (товарищей), которые ведут общее дело под общим наименованием. Все участники полного товарищества несут солидарную ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом.

Особенности:

• Не является предпочтительной формой для деятельности в сфере EMI в Казахстане из-за неограниченной ответственности участников.
• Требует тесного и доверительного взаимодействия между учредителями.

Коммандитное товарищество включает два типа участников: коммандитистов, чья ответственность ограничена вложенным капиталом, и полных товарищей, несущих неограниченную ответственность по обязательствам компании.

Особенности:

• Комбинирует элементы полного товарищества и ООО.
• Применение этого подхода позволяет разграничить инвестиционные средства и средства для текущей деятельности компании.

Выбор конкретной организационно-правовой формы для предприятий в области EMI в Казахстане зависит от множества факторов, включая масштабы компании, стратегий привлечения дополнительного капитала, планы управления рисками и предпочтения основателей. Для таких компаний в Казахстане чаще всего выбирают формы ООО и АО, так как они обеспечивают удачное сочетание управленческой гибкости, возможностей для развития и защиты прав основателей.

Обязательные документы и критерии для оформления EMI-лицензии в Казахстане

Чтобы претендовать на лицензию EMI в Республике Казахстан, фирме следует соответствовать ряду требований и предоставить обширный пакет документов. Этот процесс демонстрирует важность доскональной подготовки и внимания к каждой детали для соответствия стандартам и требованиям, установленным Национальным банком Казахстана.

• Устав компании: главный документ, определяющий структуру, ее задачи, права и обязанности основателей и руководства.
• Сертификат о регистрации в государственных органах: подтверждение юридического статуса компании.
• Протокол о выборах руководства: бумаги, устанавливающие легитимность назначения директора и важнейших менеджеров.
• Бумаги, удостоверяющие права делегатов: требуются для представителей фирмы, претендующей на получение лицензии, для подтверждения их полномочий действовать от её имени.
• Подтверждение наличия уставного капитала: документы, подтверждающие объем уставного фонда, соответствующий минимальным требованиям Национального Банка.
• Бизнес-план: детализированный план, описывающий модель ведения бизнеса, ожидаемые финансовые потоки, анализ рынка и стратегию развития.
• Финансовые прогнозы: оценки доходов, расходов и прибыли на ближайшие годы.
• Политика управления рисками: описание механизмов идентификации, оценки, мониторинга и минимизации рисков.
• Система внутреннего контроля и аудита: документация, отражающая организацию внутреннего контроля и аудита в компании.
• План восстановления деятельности: меры, предпринимаемые для восстановления функционирования компании в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
• Программа противодействия отмыванию капитала и финансированию террористической деятельности: включает процедуры верификации клиента, отслеживание денежных операций и докладывание о подозрительных транзакциях.
• Назначение ответственного за соблюдение политики AML/CFT: документальное подтверждение назначения человека на роль ответственного за выполнение регламентов AML/CFT.

• Описание технической платформы: параметры технического оборудования и архитектура ПО (программное обеспечение), используемого для предоставления услуг EMI.
• Политика безопасности информации: инициированные мероприятия с целью обеспечения защиты и конфиденциальности данных клиентского контента и транзакционных операций.

Защита транзакций и конфиденциальности данных пользователей в EMI-организациях в Казахстане

В индустрии электронных платежей защита операций и конфиденциальность информации клиентов стоят на первом месте и требуют усиленного внимания от фирм, работающих на территории Казахстана. Для них важно соблюдать как местные законодательные акты, так и глобальные нормы безопасности.

Системы безопасности транзакций:

• Шифрование данных. Все данные, связанные с транзакциями, необходимо передавать и сохранять в шифрованном формате, применяя актуальные и проверенные методы криптографии.
• Двухфакторная аутентификация. Для укрепления защиты транзакций и обеспечения безопасности доступа к аккаунтам своих клиентов компании EMI в Казахстане должны реализовать системы двухфакторной аутентификации, требующей подтверждения идентичности пользователя посредством двух независимых каналов.
• Мониторинг транзакций. Непрерывный мониторинг транзакций на предмет обнаружения подозрительных или необычных операций, которые могут указывать на мошенничество или попытки взлома.
• Системы предотвращения мошенничества. Внедрение автоматизированных систем, способных в реальном времени анализировать транзакции и блокировать те из них, которые сочтены мошенническими.

Защита данных пользователей:

• Компании EMI обязаны соблюдать требования Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", обеспечивая конфиденциальность и безопасность персональных данных клиентов.
• Разработка и публикация политики конфиденциальности, в которой четко описываются условия сбора, сохранения, обработки и передачи персональных данных пользователей.
• Проведение регулярных внешних и внутренних аудитов безопасности для выявления потенциальных угроз и недостатков в механизмах обеспечения безопасности данных.
• Проведение регулярных тренингов для сотрудников по аспектам защиты данных и обеспечения безопасности информационных ресурсов, чтобы повысить их осведомленность и компетенции в этих областях.
• Создание резервных копий данных пользователей и технологий безопасности для обеспечения возможности восстановления в случае технических сбоев или кибератак.
• Стремление к Выполнению международных стандартов безопасности, таким как PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), для обеспечения надежной защиты конфиденциальности и транзакций.

Организации, предоставляющие услуги электронных денег в Казахстане должны уделять максимальное внимание вопросам защиты информации и безопасности финансовых операций пользователей, поскольку эти моменты являются фундаментальными для поддержания доверия клиентов и эффективного функционирования бизнеса в области виртуальных платежей.

Взаимодействие с традиционными банковскими системами в Казахстане

Взаимодействие между EMI-провайдерами и традиционными банковскими организациями в Казахстане охватывает широкий спектр аспектов, включая сотрудничество, конкуренцию и воздействие на банковскую индустрию. Это взаимодействие играет ключевое значение в формировании современной экономической финансовой среды государства, способствуя инновациям, улучшению качества и доступности услуг финансового характера для населения и бизнеса.

Сотрудничество между EMI и традиционными банками в Республике Казахстан проявляется в нескольких ключевых направлениях:

Конкуренция с традиционными финучреждениями

В то же время, EMI в Казахстане вступают в конкуренцию с традиционными банками за клиентов, предлагая более удобные, быстрые и иногда более выгодные услуги:

• Низкая стоимость услуг. Благодаря меньшим операционным издержкам EMI-платформы часто предлагают свои услуги по более низким тарифам по сравнению с банками.
• Удобство использования. EMI-платформы акцентируют внимание на удобстве пользовательского интерфейса и простоте проведения транзакций, что привлекает молодежь и технологически осведомленных пользователей.
• Инновационные продукты. EMI активно внедряют новшества, такие как криптовалютные операции, P2P-переводы и другие, опережая в этом традиционные банки.

Взаимодействие EMI-платформ с традиционными банковскими системами оказывает значительное влияние на банковский сектор Казахстана. Конкуренция с EMI побуждает банки к инновациям, улучшению качества обслуживания и внедрению новых технологий. Сотрудничество с EMI позволяет банкам расширить свое присутствие в цифровом пространстве и предложить клиентам более широкий спектр услуг. Для сохранения конкурентоспособности банкам приходится переосмысливать свои традиционные бизнес-модели, акцентируя внимание на цифровизации и клиентоориентированности.

Взаимодействие традиционных банков и EMI в Казахстане способствует формированию более инновационной, эффективной и доступной финансовой системы, отвечающей потребностям современного общества и экономики.

Прогнозы роста рынка EMI в Казахстане

Перспективы развития рынка электронных денег (EMI) в Казахстане обещают быть многообещающими, учитывая текущие тенденции и потенциал для применения современных технических разработок. За последние годы наблюдается значительный интерес к электронным формам оплаты, что способствует расширению аудитории рынка с появлением новых игроков. Ожидается, что объем транзакций через EMI-платформы будет увеличиваться, что, в свою очередь, будет стимулировать расширение спектра предлагаемых услуг, включая комплексные финансовые решения для бизнеса и частных лиц.

Одним из ключевых направлений развития EMI-сервисов в Казахстане является интеграция блокчейн-технологий и поддержка криптовалютных операций. Это направление привлекает внимание как пользователей, так и инвесторов, учитывая растущий интерес к цифровым активам. Кроме того, применение искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа транзакций, улучшения систем безопасности и персонализации предложений становится все более актуальным. Эти технологии позволяют автоматизировать обслуживание клиентов и повысить эффективность работы платформ.

YB CASE предоставляет квалифицированное обслуживание по оказанию помощи и сопровождению операций в области цифровых финансов (EMI) в Казахстане. Специалисты компании обладают широким профессиональным опытом в финансовых технологиях и соблюдении регуляторных стандартов, что позволяет предоставлять полное сопровождение на каждом этапе оформления лицензии EMI, включая помощь в подготовке требуемой документации, консультации по вопросам соответствия законодательным и регуляторным нормам, а также поддержку при взаимодействии с государственными инстанциями и банковскими институтами.

Обращение к услугам YB CASE гарантирует комплексный подход к решению задач, связанных с запуском и функционированием EMI-платформ, что способствует успешному развитию бизнеса в динамично меняющейся финансовой среде Казахстана.