Получить платежную лицензию во Вьетнаме: NAPAS, VietQR, электронные кошельки и лицензирование

Платежная система во Вьетнаме — одна из самых быстрорастущих в Юго-Восточной Азии. Государственный банк Вьетнама (State Bank of Vietnam, SBV) поставил цель довести долю безналичных операций до 80% к 2030 году, и рынок последовательно приближается к этому ориентиру. По итогам 2025 года объем онлайн-транзакций вырос более чем на 25%, а снятие наличных в банкоматах, наоборот, сократилось почти на 29%.

Для бизнеса, который выходит на вьетнамский рынок или планирует запускать здесь финтех-сервисы, необходимо понимать, как устроена платёжная система во Вьетнаме, кто её оператор, какие способы оплаты доминируют и что нужно, чтобы получить платежную лицензию. Разберем это по порядку.

Как устроена платежная система во Вьетнаме

Национальная платежная инфраструктура держится на двух опорах:

1. NAPAS (National Payment Corporation of Vietnam) — Национальная платёжная корпорация, оператор розничной платежной системы и всех мгновенных межбанковских переводов. Через NAPAS проходят операции по картам, QR-платежи и переводы между счетами физических лиц и бизнеса.
2. Государственный банк Вьетнама (SBV) — центральный регулятор. SBV выдает лицензии, устанавливает требования безопасности и оперирует системой межбанковских расчетов крупных сумм (IBPS/CITAD).

Разделение простое: NAPAS обслуживает массовые розничные платежи (как правило, операции до 500 млн донгов), а высокостоимостные межбанковские расчёты идут через отдельную систему SBV. Вьетнамская инфраструктура переведена на международный стандарт обмена сообщениями ISO 20022, что упрощает трансграничную интеграцию.

Масштаб системы впечатляет: NAPAS обрабатывает в среднем около 35 млн транзакций в день, почти половина из которых приходится на QR-платежи VietQR, и подключает к сети более 40 банков.

Платежный рынок Вьетнама жестко централизован: почти все розничные потоки идут через NAPAS, а лицензии выдает исключительно SBV. Для иностранного инвестора это значит, что выходить на рынок следует с юридической структуры — именно от нее зависит и перечень доступных лицензий, и выбор партнёрского банка.

Гао Мин,

Юрисконсульт YB Case

NAPAS 247 — мгновенные переводы 24/7

Ядро розничной системы — сервис NAPAS 247, платформа мгновенных межбанковских переводов, работающая круглосуточно с 2009 года. Перевод между счетами разных банков занимает меньше 10 секунд в любое время суток.

Именно этот сервис обеспечил Вьетнаму статус регионального лидера по расчётам в режиме реального времени. В 2024 году через NAPAS 247 прошло около 8,9 млрд мгновенных переводов — рост на 33,8% за год. В 2025 году сервис продолжил расти двузначными темпами, тогда как операции в банкоматах устойчиво снижались.

VietQR — стандарт QR-платежей

Запущенный в 2021 году VietQR стал единым национальным стандартом QR-кода на базе инфраструктуры NAPAS. Его основное преимущество — интероперабельность: один QR-код принимается приложениями более чем 50 банков и большинства электронных кошельков, без ручного ввода реквизитов.

Результат — доминирование QR в рознице. В 2025 году на QR-коды приходилось около 60% вьетнамского рынка мобильных платежей, а стандарт VietQR объединил приём оплаты примерно у 2,1 млн торговых точек — от супермаркетов до уличных лотков. За первые семь месяцев 2025 года объём QR-транзакций вырос почти на 67%, а по стоимости — более чем в 2,5 раза год к году.

NAPAS развивает семейство продуктов VietQR:

• VietQRPay — коммерческий стандарт «покупатель — продавец» (P2M), запущенный в 2025 году. Он добавляет к обычным переводам функции для бизнеса: интеграцию с кассовым ПО, электронные счета-фактуры и механизмы возврата средств;
• VietQRGlobal — трансграничные QR-платежи;
• VietQRMe — оплата по QR-коду, который показывает сам покупатель; применяется в рознице, общественном транспорте (метро, автобусы) и на парковках.

Трансграничные QR-платежи

Одно из самых динамичных направлений — подключение вьетнамской QR-системы к платёжным системам соседних стран. Это открывает возможности для туристического бизнеса и трансграничной e-commerce. На сегодняшний день NAPAS обеспечил взаимодействие с:

• Таиландом (система PromptPay) — с 2022 года;
• Камбоджей (система Bakong) — с 2023 года;
• Лаосом — с начала 2025 года;
• Китаем — в 2025 году запущен приём VietQR Global для китайских туристов во Вьетнаме через партнёров UnionPay.

На 2026 год запланировано подключение Сингапура (система PayNow/NETS), Южной Кореи, Японии и Малайзии. Для экспортно ориентированного бизнеса это означает мгновенные трансграничные расчёты по существенно более низкой стоимости, чем через классические корреспондентские банки.

Электронные кошельки во Вьетнаме

Помимо банковской инфраструктуры, во Вьетнаме огромную роль играют электронные кошельки. В 2025 году на них приходилось около 36% платёжного рынка страны. Всего работает более 40 провайдеров e-кошельков и порядка 36 млн активных кошельков. Лидеры сектора:

• MoMo — крупнейший кошелёк с проникновением около 69% среди пользователей;
• ZaloPay — около 44% проникновения, интегрирован с экосистемой мессенджера Zalo;
• VNPay — сильные позиции в QR-эквайринге и оплате услуг;
• ViettelPay и ShopeePay — кошельки на базе телеком- и e-commerce-экосистем.

Тренд последних лет — миграция пользователей от «закрытых» балансов кошельков к прямым переводам «счет — счет» через VietQR. Поэтому кошельки всё активнее конкурируют не хранением денег, а дополнительными сервисами: рассрочкой (BNPL), кэшбэком, интеграцией с госуслугами и логистикой.

Свяжитесь с нами

Карты и бесконтактные платежи

Развивается и карточный сегмент. Держателям карт NAPAS доступны Apple Pay и сервис Tap and Pay для устройств на Android, что позволяет платить смартфоном или смарт-часами без физической карты. В апреле 2025 года NAPAS в партнёрстве с IDEMIA запустила токенизированные NFC-платежи (NFC — near field communication, технология бесконтактной связи ближнего радиуса действия), а бесконтактная оплата уже интегрирована в транспортные системы — например, в метро Хошимина.

Лицензирование платежной деятельности во Вьетнаме: Декрет 52

Чтобы легально вести платежный бизнес во Вьетнаме, нужно понимать правовую основу. Ее задает Декрет 52/2024/ND-CP, вступивший в силу 1 июля 2024 года и заменивший прежний Декрет 101. Это основной документ для любого, кто планирует получить лицензию платёжного оператора во Вьетнаме. Главные нововведения:

• впервые в законодательстве Вьетнама закреплено юридическое определение электронных денег (e-money) как стоимости во вьетнамских донгах, предоплаченной клиентом и хранящейся на электронном носителе;
• электронные кошельки и предоплаченные карты официально признаны инструментами хранения e-money;
• ужесточены требования к провайдерам посреднических платёжных услуг (IPS).

Дополнительно действуют Циркуляр 40 (детализирует правила по IPS, включая биометрическую идентификацию клиента (KYC — know your customer) при открытии кошелька) и Решение 2345/QD-NHNN, ужесточающее меры безопасности онлайн-платежей.

Декрет 52 впервые дал определение электронных денег и одновременно поднял планку входа. Клиентам, которые планируют получить платёжную лицензию во Вьетнаме, мы советуем закладывать в бюджет уставный капитал, а также требования к двум дата-центрам и уровню информационной безопасности. На практике именно техническая часть чаще всего затягивает рассмотрение заявки в SBV.

Гао Мин,

Юрисконсульт YB Case

Как получить платежную лицензию во Вьетнаме (IPS): виды, капитал, сроки

Посреднические платежные услуги (Intermediary Payment Services, IPS) может оказывать только организация, лицензированная SBV. Прежде чем получить лицензию платежного оператора во Вьетнаме, необходимо определить нужный вид услуги. Декрет 52 выделяет:

• финансовый свитчинг (financial switching);
• международный финансовый свитчинг;
• электронный клиринг;
• услуги электронного кошелька;
• услуги поддержки сбора и выплат;
• услуги платежного шлюза.

Требования к капиталу

Минимальный уставный капитал зависит от вида услуги и варьируется от 50 до 300 млрд донгов: для услуг электронного кошелька — от 50 млрд донгов, для финансового свитчинга и электронного клиринга — 300 млрд донгов.

Срок и процедура, чтобы получить платежную лицензию во Вьетнаме

Лицензия выдается на 10 лет. По новым правилам, действующим с 2025 года, срок рассмотрения полного и корректного пакета документов не должен превышать 60 рабочих дней, хотя на практике из-за запросов о дополнениях процесс может занять больше времени. Заявка подаётся в SBV напрямую или через онлайн-портал госуслуг.

Иностранное участие в платежном бизнесе во Вьетнаме

Жесткого потолка иностранного владения для сферы IPS Декрет 52 не устанавливает. При этом иностранная организация, оказывающая платёжные услуги нерезидентам и иностранцам во Вьетнаме, обязана работать через вьетнамский коммерческий банк, одобренный SBV для участия в соответствующей международной платёжной системе. Это делает правильный выбор партнёрского банка и структуры одним из центральных вопросов проекта.

Отсутствие формального потолка иностранного владения не означает, что структуру можно собрать свободно. Главное ограничение — обязательная работа через одобренный SBV вьетнамский банк. Мы рекомендуем согласовывать партнёрский банк ещё до подачи документов, иначе проект рискует задержаться на финальном этапе, когда всё остальное уже готово.

Гао Мин,

Юрисконсульт YB Case

Как YB Case поможет выйти на платжный рынок Вьетнама

Платежная система во Вьетнаме — зрелая, технологичная и жестко регулируемая среда. Успешный запуск требует понимания инфраструктуры (NAPAS, VietQR, кошельки) и корректной юридической структуры под требования Декрета 52.

Специалисты YB Case сопровождают проекты «под ключ»: помогают зарегистрировать компанию во Вьетнаме, открыть корпоративный счет, выстроить структуру владения под требования SBV и подготовить документы, чтобы получить платежную лицензию во Вьетнаме (IPS). Чтобы обсудить ваш проект и оценить сроки, свяжитесь с нами для консультации.