Регулювання фінтех компаній у Туреччині

Аналіз фінтех-сектора в Туреччині

У Туреччині фінтех, або фінансові технології, є значним сегментом економіки, який стрімко розвивається. Він охоплює різноманітні сервіси та технології, включаючи системи платежів і передові фінансові інновації, наприклад, блокчейн та криптовалюти. Останнім часом країна виявляє активний інтерес до цієї галузі та привертає увагу інвесторів як зсередини країни, так і за її межами.

Турецький фінтех-ринок включає багато компаній, які займаються різними напрямками, від обробки платежів до криптовалютних бірж. Однак сфери – такі, як краудфандинг, P2P-кредитування та InsurTech, ще не досягли свого повного потенціалу через відсутність спеціалізованого законодавства.

Сектор платіжних послуг особливо активний, пропонуючи широкий спектр послуг, включаючи управління рахунками, грошові перекази, випуск і придбання платіжних інструментів, а також агрегацію інформації по рахунках. Ці послуги користуються популярністю у споживачів і бізнесу, сприяючи подальшому зростанню цієї галузі.

У сфері блокчейну та криптовалют, незважаючи на відсутність жорсткого регулювання, у Туреччині спостерігається високий інтерес до криптоактивів. Регулятори визнають необхідність контролю в цій сфері, хоча конкретних регулювальних заходів ще не впроваджено. Країна вже має криптомати та проводить криптовалютні операції, що вказує на потенціал цього напряму.

Загалом фінтех-ринок Туреччини демонструє значний розвиток і пропонує широкий асортимент послуг та продуктів для індивідуальних і корпоративних клієнтів, що робить країну одним із перспективних гравців на глобальній арені фінансових технологій.

Основні регулятори фінтех-сфери в Туреччині

Ці органи відіграють критично важливу роль у підтримці стабільності та безпеки фінтех-сектору в Туреччині, забезпечуючи дотримання законодавчих і нормативних вимог.

Регулювання окремих сфер фінтеху

P2P-кредитування (peer-to-peer lending)

• Ліцензування та санкції: для організації кредитної діяльності в Туреччині потрібна ліцензія BRSA. Несанкціонована кредитна діяльність спричиняє серйозні санкції, включаючи позбавлення волі на термін від 2 до 5 років і штрафи до 500 000 турецьких лір (приблизно $64 500).
• Безпека та прозорість: P2P-платформи в Туреччині повинні забезпечувати високий рівень безпеки та прозорості як для позичальників, так і для кредиторів. Це включає чітке розкриття умов позики, ризиків, пов'язаних з інвестиціями, і заходів щодо захисту даних користувачів.
• Тенденції та перспективи: P2P-кредитування в Туреччині продовжує розвиватися, надаючи альтернативні фінансові рішення для малого та середнього бізнесу, а також для приватних осіб. Очікується, що з посиленням регулювання та збільшенням довіри споживачів цей сектор продовжуватиме зростати.
• Поточний стан: нині в Туреччині відсутнє спеціалізоване законодавство, яке повністю регулює P2P-кредитування. Це створює певні виклики для розвитку сектора, але водночас відкриває можливості для формування нових нормативних меж.

В цілому, P2P-кредитування в Туреччині є зростаючим сектором із значним потенціалом, проте його розвиток вимагає подальшого вдосконалення регулювальних заходів і зміцнення довіри учасників ринку.

Краудфандинг (crowdfunding)

• Види краудфандингу: в Туреччині є різні форми краудфандингу, включаючи пожертвування, винагороду, пайову участь і позикове фінансування. Кожна з цих форм має свої особливості та правила.
• Ліцензування та нагляд: для ведення діяльності у сфері краудфандингу на основі пайової участі компанії повинні пройти процедуру ліцензування в CMB, що включає відповідність певним вимогам і стандартам.
• Тенденції та перспективи: краудфандинг у Туреччині є відносно новим, але швидко розвивається. Він пропонує перспективні можливості для фінансування інноваційних і творчих проектів, особливо в світлі обмеженого доступу до традиційних фінансових ресурсів.
• Проблеми та виклики: одним з основних викликів для розвитку краудфандингу в Туреччині є повне та чітке регулювання, особливо у сфеах, не пов'язаних із цінними паперами. Це створює невизначеність як для платформ, так і для користувачів.
• Роль в екосистемі стартапів: краудфандинг відіграє важливу роль в екосистемі стартапів Туреччини, надаючи альтернативний канал фінансування та можливість перевірки ідеї на ринку.

Загалом, краудфандинг у Туреччині є сферою, яка динамічно розвивається, з великим потенціалом для підтримки інновацій і підприємництва. Однак для його подальшого зростання та розвитку необхідне вдосконалення регулювальних меж і зміцнення довіри з боку інвесторів та учасників ринку.

Сфера платіжних послуг у Туреччині

Спектр платіжних послуг у Туреччині включає різноманітні фінансові операції – такі, як переказ коштів, управління платежами та обробка фінансових транзакцій. У цю категорію входять різні види дій, включно з операціями з банківськими рахунками, переказом коштів, прямим дебетуванням, роботоюа з платіжними картками, виконанням регулярних платіжних завдань та операціями з платіжними інструментами.

• Ліцензування та регулювання: для надання платіжних послуг на турецькому ринку необхідно отримати ліцензію від регуляторів, включаючи Центробанк Турецької Республіки (CBRT). Це гарантує відповідність діяльності високим стандартам безпеки та надійності.
• Основні функції та дії: фінтех-компанії, які працюють у сфері платіжних послуг, пропонують різноманітні послуги, включаючи управління клієнтськими рахунками, обробку платіжних доручень, емісію та обслуговування платіжних карток, а також виконання внутрішніх і міжнародних грошових переказів.
• Інновації та технології: галузь платіжних послуг активно інтегрує передові технології, включаючи мобільні платежі, електронні гаманці та системи миттєвих платежів, що робить послуги зручнішими та доступнішими для користувачів.
• Безпека та захист даних: важливим аспектом у сфері платіжних послуг є забезпечення безпеки проведення транзакцій і захист особистих даних клієнтів. Фінтех-компанії та платіжні провайдери зобов'язані дотримуватися суворих стандартів у сфері інформаційної безпеки та захисту даних.
• Внесок в економіку: платіжні послуги значно спрощують і прискорюють фінансові операції, що позитивно позначається на розвитку електронної комерції та сприяє прогресу цифрової економіки Туреччини.
• Динаміка ринку: ринок платіжних послуг у Туреччині безперервно зростає та інтегрує нововведення та технологічні розробки. Очікується, що цей сектор продовжуватиме розширюватися, пропонуючи все зручніші та безпечніші методи виконання фінансових операцій як для приватних осіб, так і для підприємств.

Відкритий банкінг (open banking)

• Переваги для споживачів і банків: відкритий банкінг пропонує споживачам ширший вибір фінансових послуг і продуктів, а також більший рівень зручності та персоналізації. Для банків це стимул до інновацій і можливість розвивати нові бізнес-моделі, взаємодіючи з фінтех-компаніями.
• Технологічні аспекти: відкритий банкінг спирається на передові технології, включаючи API, які забезпечують безпечний та ефективний обмін даними між банками та сторонніми сервісами. Це сприяє створенню екосистеми, де дані стають ключовим активом розробки нових продуктів і послуг.
• Захист даних і конфіденційність: одним із ключових аспектів у відкритому банкінгу є захист даних клієнтів. Вимоги до конфіденційності та безпеки даних є суворими, і доступ до інформації здійснюється лише за явної згоди клієнта.
• Тенденції та перспективи: відкритий банкінг у Туреччині перебуває на початковому етапі розвитку, але має великий потенціал у контексті глобальних тенденцій цифровізації фінансових послуг. Очікується, що згодом він сприятиме збільшенню конкуренції, інноваціям та покращенню якості обслуговування клієнтів.

Повний потенціал відкритого банкінгу буде реалізований у Туреччині лише після розробки та впровадження відповідного законодавства та стандартів. Це включає розвиток правових і технічних меж для безпечного обміну даними і співпраці між банками і фінтех-компаніями.

InsurTech

InsurTech у Туреччині стосується застосування технологій у страховій індустрії, метою якого є покращення та оптимізація процесів у цьому секторі. Це включає використання цифрових технологій для автоматизації страхування, поліпшення управління ризиками, підвищення ефективності обслуговування клієнтів і створення нових страхових продуктів.

Фінтех-компанії, які хочуть вести діяльність у сфері InsurTech, зобов'язані отримати ліцензію в Міністерстві фінансів Туреччини.

• Поточний стан і популярність: InsurTech як напрямок фінтех-ринку в Туреччині поки що не розвинений і не користується великою популярністю. Основна взаємодія між страховими компаніями та сферою фінтех полягає у використанні мобільних застосунків для порівняння страхових продуктів, управління страховими полісами та наданні інформації про послуги.
• Технологічні інновації: у секторі InsurTech активно використовуються такі технології, як штучний інтелект (AI), великі дані (Big Data) та блокчейн для покращення страхових процесів і створення персоналізованих продуктів.
• Обмеження діяльності: страхові компанії в Туреччині не можуть займатися іншою діяльністю, крім страхової. Це означає, що будь-які інноваційні рішення або нові бізнес-моделі в межах InsurTech повинні відповідати існуючим страховим нормам.
• Перспективи розвитку: незважаючи на поточне обмежене поширення InsurTech у Туреччині, потенціал для зростання в цьому сегменті значний, особливо з урахуванням глобальних тенденцій до цифровізації та персоналізації фінансових послуг.

Основними викликами для InsurTech у Туреччині є недостатність спеціалізованого законодавства, обмежене розуміння потреб цифрових технологій у страхуванні та консерватизм традиційного страхового сектору. Проте збільшення потреби в інноваційних страхових рішеннях надає значні можливості для розвитку цієї галузі.

Цікавить відкриття фінтех компанії в Туреччині?

Зв'яжіться з нами

Управління інвестиціями та активами

У контексті фінтеху в Туреччині, управління інвестиціями та активами включає використання технологічних рішень для управління інвестиційними портфелями, активами, а також для надання інвестиційних порад та аналітичних послуг. Це включає автоматизовані інвестиційні платформи (робо-радники), алгоритмічну торгівлю, управління портфелями та аналітику ринку.

• Компанії, які займаються цим видом діяльності, повинні відповідати певним нормативним вимогам, включаючи підписання рамкових угод із клієнтами, відкриття рахунків на своє ім'я та оформлення реєстраційних номерів у центральному депозитарії цінних паперів (CSD).
• Інноваційні підходи: у секторі управління інвестиціями та активами в Туреччині все більше використовуються інноваційні технології – такі, як штучний інтелект, машинне навчання та блокчейн для підвищення ефективності інвестиційних стратегій, зниження ризиків і покращення клієнтського досвіду.
• Технологічні платформи: з розвитком фінтеху з'являються платформи, які пропонують автоматизоване управління портфелями, що робить інвестиційні рішення доступнішими для широкого кола інвесторів, включаючи роздрібних клієнтів.
• Ринкові тенденції: сектор управління інвестиціями та активами в Туреччині продовжує розвиватися під впливом глобальних трендів і потреб у більш прозорих, гнучких та ефективних інвестиційних рішеннях.

Основними викликами в цій галузі є необхідність адаптації до технологій, які швидко змінюються, управління ризиками, а також відповідність регуляторним вимогам. Проте зростаючий інтерес до цифрових інвестиційних рішень та інноваційних фінансових продуктів обіцяє значний потенціал для зростання та інновацій у цьому секторі.

Блокчейн і криптовалюти

• Регуляторна ситуація: у Туреччині технологія блокчейн та криптовалютні операції зараз не піддаються жорсткому регулюванню. Криптовалюти, включаючи Біткоїн та різні альткоїни, не класифікуються як електронні гроші згідно з місцевим законодавством. Проте турецькі регулювальні органи усвідомлюють важливість нагляду за цією сферою.
• Інновації та прогрес: Туреччина активно прагне інтегрувати технологію блокчейну в різноманітні сектори. У стратегічному плані розвитку на 2019-2023 роки, наприклад, заплановано створення національної цифрової валюти на базі блокчейну. Також Takasbank розробив блокчейн-платформу BiGa для переказів, яка використовується в системі транзакцій золота, але може застосовуватись і для передачі різних цифрових активів.
• Ринок криптовалют: у Туреччині існує активний ринок криптовалют, де проводяться криптообмінні операції, і навіть встановлені криптомати. Це свідчить про зростаючий інтерес до криптовалют серед населення.
• Попередження та ризики: CMB (Управління ринку капіталу) опублікувало попередження про те, що інвестиції в ICO (первинна пропозиція монет) та криптовалюти можуть бути високоризикованими та спекулятивними. Регулятори звертають увагу на потенційні ризики, пов'язані з інвестуванням у ці активи.
• Майбутнє та перспективи: всупереч відсутності жорсткого регулювання, блокчейн і криптовалюти продовжують привертати увагу в Туреччині як засоби для інновацій та потенційного економічного зростання. Очікується, що в найближчому майбутньому ці технології відіграватимуть все більшу роль у фінансовій сфері країни.

Незважаючи на поточний стан, очікується, що в найближчому майбутньому турецький уряд і регулятори зроблять кроки для формування чіткішого регулювання в сфері блокчейну та криптовалют, щоб забезпечити захист інвесторів і стимулювати законне використання цих технологій.

Вимоги AML і KYC для фінтех-компаній

Ці вимоги призначені для запобігання використанню фінансових послуг для незаконних цілей – таких, як відмивання грошей, та забезпечення безпеки та прозорості фінансових операцій.

Популярні сфери фінтеху в Туреччині

1. Платіжний процесинг і платіжні системи: одним із найдинамічніших і найпопулярніших сегментів фінтеху в Туреччині є платіжний процесинг. Це включає розробку та надання технологій і послуг, пов'язаних з обробкою електронних платежів. Компанії у цій галузі пропонують різноманітні рішення для онлайн-платежів, мобільних платежів і транскордонних переказів, відповідаючи потребам як бізнесу, так і приватних осіб.
2. Оплата послуг: цей сегмент включає фінтех-платформи та застосунки, які спрощують процес оплати за різні послуги – такі, як комунальні послуги, телекомунікаційні послуги та інші підписки. Акцент на зручності та ефективності робить цю сферу особливо популярною серед користувачів.
3. Ведення бухгалтерського обліку та особистих фінансів: у Туреччині спостерігається зростання інтересу до фінтех-рішень, які допомагають як приватним особам, так і підприємствам в управлінні їхніми фінансами. Це включає застосунки для особистого бюджетування, автоматизовані інструменти для бухгалтерського обліку та фінансового планування.
4. Криптовалютні біржі: незважаючи на відсутність суворого регулювання, криптовалюти привертають значний інтерес у Туреччині. Криптовалютні біржі, які пропонують послуги з обміну та торгівлі різними криптовалютами, знаходяться серед затребуваних фінтех-послуг.
5. Краудфандинг, P2P-кредитування та InsurTech: хоча ці сфери фінтеху в Туреччині поки що не розвинені повною мірою через відсутність спеціалізованого законодавства, вони починають привертати увагу як потенційні сектори для зростання. Краудфандинг та P2P-кредитування можуть запропонувати альтернативні способи фінансування, у той час як InsurTech обіцяє принести інновації в страховий сектор.

Загалом популярні сфери фінтеху в Туреччині відображають глобальні тенденції та потреби місцевого ринку. Вони пропонують покращені, доступніші та зручніші фінансові послуги, що сприяє збільшенню фінансової інклюзивності та підтримує економічне зростання в країні.

Податкові пільги для фінтех-компаній

Ці пільги є частиною стратегії Туреччини щодо підтримки інноваційної діяльності та технологічного прогресу у фінтех-секторі, створюючи сприятливі умови для зростання стартапів і компаній, які розвиваються, в цьому галузевому напрямку, що динамічно розвивається.

Вимоги до капіталу для фінтех-компаній у Туреччині

Ці вимоги до капіталу відображають регуляторні стандарти для різних видів діяльності у фінтех-секторі, гарантуючи фінансову стійкість і надійність компаній, які працюють у цій галузі.

Висновок

Фінтех-сектор у Туреччині перебуває в стані активного розвитку і є перспективною галуззю для інновацій. Цей сектор пропонує новаторські рішення, які можуть суттєво вплинути на майбутнє фінансових послуг у країні. Важливо відзначити, що фінтех-компанії активно впроваджують технології та надають послуги, які змінюють способи, якими люди керують своїми фінансами та взаємодіють із фінансовими інститутами.